從保監(jiān)會(huì)近日公布的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入來(lái)看，今年1月份的財(cái)險(xiǎn)公司業(yè)務(wù)像是“開(kāi)掛”，保費(fèi)同比增速高達(dá)20.79%，較2017年1月份的同比增速大幅提升了15.02個(gè)百分點(diǎn)，這也是自2015年1月份以來(lái)保費(fèi)同比增速最高的年度第一月。
從產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)來(lái)看，今年1月份取得保費(fèi)收入1145.47億元，同比增長(zhǎng)17.63%。其中，交強(qiáng)險(xiǎn)保費(fèi)收入189.52億元，同比增長(zhǎng)11.10%；農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)收入為47.24億元，同比增長(zhǎng)51.79%。
保費(fèi)增速逆轉(zhuǎn)
今年1月份，財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入為1251.50億元，同比增長(zhǎng)20.79%。值得注意的是，這是自2015年1月份以來(lái)財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)同比增速最高的年度第一月。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2014年1月份，財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入為777.39億元，同比增長(zhǎng)22.49%，此后的3年時(shí)間里，1月份財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)收入增速皆不理想。2015年1月份、2016年1月份和2017年1月份，財(cái)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)分別為892.00億元、979.53億元和1036.08億元，分別同比增長(zhǎng)14.74%、9.81%和5.77%，可見(jiàn)，這三年的1月份財(cái)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)增速一路下滑。
2018年1月份，財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)增速華麗逆襲，高達(dá)20.79%，大幅反超之前3年的1月份成績(jī)，增幅接近2014年1月份水平。
對(duì)比來(lái)看，最近5年財(cái)險(xiǎn)公司取得的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增幅皆高于財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)收入的增幅。業(yè)內(nèi)人士表示，財(cái)險(xiǎn)公司除了經(jīng)營(yíng)財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)，一般還可以經(jīng)營(yíng)短期健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)兩項(xiàng)人身險(xiǎn)業(yè)務(wù)。財(cái)險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入的增幅高于財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)保費(fèi)收入的增幅，說(shuō)明財(cái)險(xiǎn)公司開(kāi)展的短期健康保險(xiǎn)和意外傷害保險(xiǎn)增長(zhǎng)迅速。
值得一提的是，2018年1月份，農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)取得保費(fèi)收入47.24億元，同比增長(zhǎng)了51.79%，這也是最近5年來(lái)首月保費(fèi)之最。2017年1月份和2016年1月份，農(nóng)業(yè)險(xiǎn)保費(fèi)收入分別同比增長(zhǎng)11.79%和7.93%。這說(shuō)明今年農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)的發(fā)展速度又躍升了一個(gè)臺(tái)階。從保監(jiān)會(huì)首次公布的保額情況來(lái)看，1月份，在各類(lèi)產(chǎn)險(xiǎn)業(yè)務(wù)提供的保額中，農(nóng)險(xiǎn)保額達(dá)2266.44億元，同期的責(zé)任險(xiǎn)保額為37.11萬(wàn)億元，車(chē)險(xiǎn)保額為20.07萬(wàn)億元。
人保保費(fèi)增速領(lǐng)跑“老三家”
從各公司的情況來(lái)看，今年1月份，共有20家財(cái)險(xiǎn)公司保費(fèi)增速下降，其中包括13家中資公司和7家外資公司。從財(cái)險(xiǎn)“老三家”的情況來(lái)看，人保財(cái)險(xiǎn)1月份保費(fèi)增幅高達(dá)26.17%，不僅高于行業(yè)平均水平5.38個(gè)百分點(diǎn)，且遠(yuǎn)高于平安產(chǎn)險(xiǎn)和太保產(chǎn)險(xiǎn)，后兩者1月份保費(fèi)的同比增幅分別為15.65%和17.62%。
業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，隨著商業(yè)車(chē)險(xiǎn)費(fèi)率改革的深入推進(jìn)，險(xiǎn)企的自主定價(jià)權(quán)進(jìn)一步擴(kuò)大，短期看，改革更有利于大型險(xiǎn)企，進(jìn)一步體現(xiàn)出規(guī)模優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。
數(shù)據(jù)顯示，1月份人保財(cái)險(xiǎn)取得414億元保費(fèi)收入，平安財(cái)險(xiǎn)和太保財(cái)險(xiǎn)分別取得274.3億元和128.5億元保費(fèi)收入，三家公司總保費(fèi)收入占行業(yè)之比約為65.3%。對(duì)比以前的數(shù)據(jù)可以發(fā)現(xiàn)，“老三家”的市場(chǎng)份額在2017年以及今年1月份有所回升。歷史數(shù)據(jù)顯示，2014年至2016年，財(cái)險(xiǎn)三巨頭的市場(chǎng)份額之和分別為64.7%、64%和63.07%，2017年回升至63.5%。可見(jiàn)，財(cái)險(xiǎn)巨頭的市場(chǎng)份額正隨著改革的深入而逐步回升。
從各公司的保費(fèi)增速來(lái)看，除了部分成立于2015年及之后的新興財(cái)險(xiǎn)公司增速較高之外，在成立時(shí)間超過(guò)3年的財(cái)險(xiǎn)公司中，1月份保費(fèi)增長(zhǎng)最快的為國(guó)泰財(cái)險(xiǎn)，同比增長(zhǎng)了206.65%；保費(fèi)增速超過(guò)100%的險(xiǎn)企還包括鼎和財(cái)險(xiǎn)(119.86%)、燕趙財(cái)險(xiǎn)(117.96%)以及眾安保險(xiǎn)(113.40%)。在保費(fèi)下降的險(xiǎn)企中，包括中石油專屬保險(xiǎn)和中國(guó)鐵路保險(xiǎn)兩家自保公司。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，短期內(nèi)財(cái)險(xiǎn)行業(yè)強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局很難發(fā)生變化。但除了參考保費(fèi)增速，評(píng)價(jià)公司的經(jīng)營(yíng)情況還要分析其業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)以及盈利情況等因素。大型公司業(yè)務(wù)廣覆蓋，但中小財(cái)險(xiǎn)公司須構(gòu)建自身特色，開(kāi)展差異化競(jìng)爭(zhēng)，走小而美的發(fā)展之路。