昨天，普華永道發(fā)布的《2017年中國(guó)銀行業(yè)回顧與展望》顯示，隨著一系列監(jiān)管細(xì)則的出臺(tái)，上市銀行總資產(chǎn)增速放緩，同業(yè)資產(chǎn)占比下降，不良貸款率、逾期貸款率等指標(biāo)持續(xù)回落，信貸資產(chǎn)質(zhì)量整體回穩(wěn)。
該報(bào)告以截至2018年4月24日之前發(fā)布2017年全年業(yè)績(jī)的34家A股和/或H股上市銀行作為分析樣本，為便于分析，將34家銀行分為6家大型商業(yè)銀行、8家股份制商業(yè)銀行、20家城市商業(yè)銀行和農(nóng)村商業(yè)銀行（以下稱“城農(nóng)商行”）等三大類別。
分析顯示，截至2017年末，三類銀行總資產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)均開始放緩。6家大型商業(yè)銀行的總資產(chǎn)增速7.33%，與2016年同期11.01%相比略有放緩。而8家股份制商業(yè)銀行總資產(chǎn)增速?gòu)?016年18.51%驟降到3.29%， 20家城農(nóng)商行的總資產(chǎn)增速?gòu)?016年23.02%下降到12.13%，降幅均達(dá)到兩位數(shù)。
同時(shí)，2017年上市銀行同業(yè)資產(chǎn)占比下降趨勢(shì)明顯，雖然6家大型商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例有升有跌，但8家股份制商業(yè)銀行和20家城農(nóng)商行，同業(yè)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例相較于2016年末均大幅減少，其中，8家股份制商業(yè)銀行同業(yè)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例從2016年7.99%下降至5.63%，20家城農(nóng)商行同業(yè)資產(chǎn)占總資產(chǎn)比例從2016年8.98%下降至7.12%。
普華永道中國(guó)金融服務(wù)主管合伙人梁國(guó)威分析指出，“強(qiáng)監(jiān)管”無(wú)疑是2017年金融業(yè)的關(guān)鍵詞，預(yù)計(jì)2018年上市銀行同業(yè)負(fù)債規(guī)模將進(jìn)一步縮小。
根據(jù)上市銀行2017年年報(bào)顯示，“拆解影子銀行”對(duì)于股份制商業(yè)銀行和城農(nóng)商行的影響尤為明顯，導(dǎo)致其2017年資產(chǎn)負(fù)債增長(zhǎng)速度大規(guī)模放緩。截至2017年末，8家股份制商業(yè)銀行的總負(fù)債27.19萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.05%，增速較2016年同期19.46%大幅降低。而 20家城農(nóng)商行的總負(fù)債規(guī)模10.26萬(wàn)億元，同比增速11.63%，也較去年有所放緩。“拆解影子銀行”雖然短期內(nèi)對(duì)銀行經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定影響，但更加透明的資產(chǎn)負(fù)債表，將有利于銀行更為穩(wěn)健的經(jīng)營(yíng)和長(zhǎng)期的發(fā)展。
總體來(lái)看，三類上市銀行信貸資產(chǎn)質(zhì)量整體趨勢(shì)回穩(wěn)，不良貸款率1.53%，降0.12個(gè)百分點(diǎn)。三類銀行的不良貸款率，關(guān)注類貸款率、逾期貸款率、逾期未減值貸款率均下行。
展望2018年，梁國(guó)威分析道，經(jīng)過(guò)2017年的“強(qiáng)監(jiān)管”和“防風(fēng)險(xiǎn)”，銀行業(yè)資金空轉(zhuǎn)嵌套的現(xiàn)象有所改善，上市銀行更加注重服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)。一系列監(jiān)管政策的出臺(tái)，將促使上市銀行合規(guī)成本上升。在市場(chǎng)利率上升的趨勢(shì)下，未來(lái)上市銀行的資金成本也將持續(xù)上升。上市銀行應(yīng)善用撥備新規(guī)，運(yùn)用現(xiàn)金清收、核銷等多種手段進(jìn)一步壓縮不良貸款，全面提升信貸風(fēng)險(xiǎn)管理水平、改善盈利和資本充足率。